После болезненного развода писательница Фрэнсис Мэйс переживает глубокий душевный кризис, который затронул и её творчество: она не может написать ни строчки, дни сливаются в серую массу, а мысли постоянно возвращаются к обидным моментам прошлого. Подруга уговаривает её отправиться в путешествие, чтобы отвлечься, и Фрэнсис соглашается на поездку по Италии.
Действие фильма разворачивается в Риме в конце I века до нашей эры, сразу после убийства диктатора Юлия Цезаря. Государство погружается в политический хаос: влиятельные сенаторы и военачальники пытаются заполнить вакуум власти, а завещание Цезаря, в котором он назвал наследником своего приёмного сына Октавиана, становится отправной точкой для масштабной борьбы.
Действие фильма разворачивается на фоне кровопролитной Гражданской войны в США 1860-х годов, когда страна раскололась на противостоящие стороны, а огромные территории превратились в зону постоянных столкновений и грабежей. Раненый солдат конфедерации Инман, выписывающийся из военного госпиталя, решает дезертировать и отправиться в долгий опасный путь из Вирджинии в Холодную Гору — небольшой...
В маленькой деревушке на юге Италии жизнь десятилетнего Микеле протекает так же, как у сверстников: он играет с друзьями в заброшенных строениях на окраине населённого пункта, исследует окрестности и не задумывается о взрослых проблемах. Однажды во время одной из таких прогулок мальчик случайно находит тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений.












