Действие сериала разворачивается в XIII веке, в период глубокого политического раздробления корейского полуострова, когда разрозненные племенные образования не могут дать отпор быстро растущей монгольской империи, которая уже подчинила себе огромные территории на материке и грозит перейти границу Корё.
Действие сериала разворачивается в Древнем Когурё, сразу после внезапной смерти правителя Когукчхона. В стране быстро назревает хаос: враждующие принцы и пять кланов, набравших огромное влияние за годы правления предыдущего монарха, начинают открытую борьбу за трон, а грядущая междоусобица грозит обернуться массовым кровопролитием и распадом государства.
В 1592 году японские войска под командованием ставленника Тоётоми Хидэёси высадились на территории Корейского полуострова, развернув масштабное вторжение в государство Чосон, которое вошло в мировую историю как Имдинская война. Столица пала почти без боя, а правитель Сонджо вместе с ближайшим окружением был вынужден бежать на территорию сопредельной Минской империи в поисках военной поддержки.
Действие фильма разворачивается в конце 1908 года, когда Корея находится под жесткой японской оккупацией, а местные патриоты ведут активную борьбу за освобождение родины, пытаясь сорвать планы оккупантов по полной аннексии территории. Главный герой — Ан Джун-гын, командир отряда корейских партизан, который после уничтожения роты Императорской армии Японии принимает решение отпустить живого...












