Действие ленты разворачивается во время Корейской войны 1950-х годов в отдаленной горной деревне Тонмакколь, жители которой до встречи с незнакомцами жили совершенно изолированной жизнью, не подозревая о масштабах противостояния между Северной и Южной Кореей и не разделяя идеологию ни одной из сторон конфликта.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любая критика власти, даже в форме шутки, каралась суровым наказанием, вплоть до смертной казни. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь выступлениями на рынках и перед простым народом, попадают в беду после того, как их сатирическое представление, высмеивающее привычки и недостатки короля, доходит до ушей...
Действие картины разворачивается в Южной Корее 1979 года, когда страна живет под жестким контролем милитаризованного режима, а обычные граждане постоянно сталкиваются с давлением со стороны властей. Президент Пак Чон-хи, удерживающий власть уже много лет, почти не занимается государственными делами, предпочитая тратить время на пышные приемы, развлечения и личные прихоти.











