Действие фильма разворачивается в Шанхае середины 1930-х годов, когда город погружен в коррупцию, жестокие разборки мафиозных группировок и постоянное давление со стороны японских оккупантов, пытающихся заручиться поддержкой городских властей для установления контроля над ключевыми точками мегаполиса.
