Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа живут бок о бок с людьми, а вся территория поделена между тремя крупными государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. На отдаленной горе Чжаоюнь в спокойной деревне жили двое детей — Цянсюань и Сяояо, пока война не унесла жизни их родителей.
