Действие фильма разворачивается на фоне постоянного напряжения между Северной и Южной Кореей, когда разведывательные службы обеих сторон ведут бесконечную игру с высокими ставками. Агент Национальной службы разведки Южной Кореи Ли Хан-гю получает задание выследить северокорейского киллера по прозвищу Тень, который целенаправленно устраняет людей, обвиняемых в предательстве Северной Кореи.
