Жизнь 12-летнего Коси Нагумо разваливается в одночасье: после пожара, который сжег их дом до тла, отец решает бросить сына и уехать на новую работу, оставив подростка без крова и средств к существованию. Долгие скитания по улицам заканчиваются тем, что мальчик теряет сознание прямо на тротуаре, и его подбирает странная эксцентричная женщина по имени Минэру, которая решает отвести его в женское...
