Экранизация знаменитой новеллы Э. Т. А. Гофмана с неожиданным для классической сказки поворотом: действие переносится в Вену 1920-х годов, а сюжет насыщен динамичными сценами сражений и фантастическими элементами. Девятилетняя Мэри живет в богатом доме, но чувствует себя одинокой: родители постоянно заняты делами, а брат Макс только и делает, что разыгрывает над ней проказы.
