Сюжет строится вокруг Эндрю Неймана, молодого студента консерватории, который играет на ударных и мечтает попасть в элитный джазовый оркестр под руководством Теренса Флетчера. Флетчер считается одним из лучших дирижеров страны, но его методы обучения отличаются крайней жестокостью: он публично унижает подопечных, подталкивает их к физическим и эмоциональным пределам, не останавливается даже...
