Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, когда империя погружена в хаос масштабной гражданской войны, а на ее территории разгораются столкновения между разными группировками, борющимися за власть и влияние. Два вожака разбойничьих шаек и опытный полководец, потерявший почти все свое войско после тяжелого поражения, неожиданно для всех окружающих дают клятву братства и решают...
