Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любая критика власти, даже в форме шутки, каралась суровым наказанием, вплоть до смертной казни. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь выступлениями на рынках и перед простым народом, попадают в беду после того, как их сатирическое представление, высмеивающее привычки и недостатки короля, доходит до ушей...
