Действие фильма разворачивается в Тегеране, в узком кругу независимых кинематографистов, где борьба за признание и место в профессиональной иерархии часто оборачивается абсурдными, а иногда и опасными разборками. Главный герой — режиссёр Хасан, который когда-то пользовался известностью, но годами остаётся забытым публикой и коллегами, живя за счёт мелких заказов и воспоминаний о былой славе.
