Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители боятся древней ведьмы, способной принимать любой облик и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью бедной крестьянки, та умоляет оставить девочку хотя бы до совершеннолетия — ведьма соглашается, но оставляет на ребенке свою метку, чтобы не забыть о долге.
