Действие картины разворачивается в 1146 году, во времена китайской империи Сун, когда государство находится на пороге важных политических переговоров с кочевым государством чжурчжэней Цзинь. Министр двора Цинь Хуэй готовится к встрече с послами, но накануне официального приема представителя Цзинь находят убитым, а вместе с ним исчезает секретное письмо, которое могло переломить ход всех...
