Экранизация культового веб-сериала Дона Коскарелли сразу погружает в странную, нелогичную атмосферу, где граница между реальностью и галлюцинацией стирается с первых кадров. Главный герой Дэйв Вон, явно находящийся под воздействием неизвестного вещества, приходит к журналисту, чтобы рассказать историю, которая перевернет его представление о мире.
