Эпоха династии Тан, время политических интриг и социального неравенства, когда бедные слои населения не находили защиты у власти. В этой обстановке появляется легендарный китайский мастер меча, который решает выступить на стороне обездоленных, бросая вызов императорскому режиму. Чтобы устранить непокорного воина, император прибегает к услугам прославленного японского мастера боевых искусств...









