Действие разворачивается в альтернативном мире, где демоны установили свою власть, а заклинатели и обычные смертные вынуждены существовать на положении притесненных меньшинств. Старейшины клана Хэнъян, одного из немногих сообществ заклинателей, сохранивших знания о древней магии, приходят к выводу, что единственный способ остановить надвигающуюся катастрофу — отправить в прошлое свою лучшую...
