Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где обычная размеренная жизнь местных жителей рушится в одночасье из-за череды неожиданных и пугающих событий. Местный фермер Клайд сталкивается с внезапной гибелью части своего скота от коровьего бешенства, боится потерять все стадо и решает скрыть случившееся от ветеринарной службы, чтобы не допустить тотального забоя...
