Режиссер Полд Мазурски построил эту историю на контрасте двух миров, которые в середине 80-х казались совершенно несовместимыми. В главной роли — Робин Уильямс, который получил за работу над образом саксофониста Владимира Иванова номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Действие разворачивается во время гастролей московского цирка по США: за группой артистов постоянно следят...
