Действие фильма разворачивается в Балтиморе, главный герой Терри Ламберт живёт с Сильвией, женой своего непосредственного начальника, между ними сложился роман, о котором не знает никто из окружающих. Однажды ночью Терри становится свидетелем нападения на молодую соседку Дениз: девушка возвращалась домой, когда на неё напал незнакомец и нанёс серьёзные травмы.
