Вторая часть экранизации популярной серии подростковых фэнтези-романов Табиты Кёнен возвращает зрителей в закрытую академию для подростков-оборотней, где главный герой — человек-пума Караг — проходит второй год обучения. Он уже научился контролировать свои силы, но тоска по родным, которые остались за пределами охраняемой территории учебного заведения, не проходит с каждым днём всё сильнее.
