Действие происходит в Нью-Йорке середины 60-х, когда мейнстримный шоу-бизнес и элитные жилые комплексы скрывали за фасадом благополучия куда более мрачные тайны. Главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, которая после перелома лодыжки не может вернуться к репетициям, терпит унижения на прослушиваниях и вынуждена принимать обезболивающие, чтобы справляться с болью и разочарованием.
