Действие фильма разворачивается в Камакуре — бывшей столице Японии, где столетиями сохраняются старинные традиции и народные легенды. Здесь до сих пор ходят слухи, что в местном полицейском участке работает отдел по делам лесных духов, а всех диких енотовидных собак регистрируют как целые семьи — на случай, если среди них окажутся оборотни тануки, известные своей способностью принимать...
