Действие происходит в вымышленном государстве Malaria, где каждый житель так или иначе связан с наукой, а главное общественное событие года — ежегодная Злая Ярмарка Науки, на которой изобретатели соревнуются в создании самых зловещих устройств. Здесь правят Безумные Ученые и Злые Изобретатели, и социальный статус человека напрямую зависит от его успехов в «злой» науке.
