Действие фильма разворачивается в Японии 1932 года, когда умирает старый мастер каратэ, оставляющий после себя небольшое додзе и несколько преданных учеников. Один из них, Тайкан, отказывается от наставлений учителя, который учил использовать боевое искусство только для самосовершенствования и защиты слабых: он становится инструктором императорской военной полиции, помогает командиру...
