Действие фильма разворачивается в Пусане в марте 1982 года, в эпоху, когда коррупция пронизывала все уровни городской власти и правоохранительные органы работали в тесной связке с криминальными группировками. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, находится на грани увольнения: его хотят сделать козлом отпущения за провалы в работе, и у него почти не остаётся шансов сохранить должность.
