Действие фильма разворачивается в Бирмингеме, штат Алабама, в середине 1970-х годов, когда законодательная отмена сегрегации еще не привела к исчезновению глубоких расистских настроений в обществе. Главный герой — одаренный афроамериканский подросток Натан Нельсон, который после перевода в преимущественно белую школу Вудлон попадает в среду, где его не принимают ни одноклассники, ни часть...
