Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, в рабочем районе Квинс, где живет одиннадцатилетний Пол Графф — любознательный мальчик из семьи потомственных иммигрантов, который мечтает стать художником и проводит все свободное время за рисунками. Его лучшим другом становится Джонни, афроамериканский парень из соседнего дома, с которым Пол делится сигаретами, разговорами о будущем и...
