Начинающий актер Эдвард из Нью-Йорка годами ходит на прослушивания, получает только второстепенные роли и чувствует, что его внешность становится непреодолимым барьером между ним и желанной карьерой, а также возможностью построить близкие отношения. Устав от постоянных отказов, он решается на радикальное хирургическое вмешательство, которое полностью меняет его лицо — и впервые в жизни Эдвард...
