Действие фильма разворачивается в мусульманской Андалусии XI века — времени расцвета арабской культуры, когда каллиграфия считалась одним из высших искусств, а знания о любви хранились в трактатах и стихах. Юный Хасан, ученик опытного каллиграфа, находит в старинной рукописи фрагмент, указывающий на местонахождение пропавших реликвий.









