Экранизация культовой сказки Отфрида Пройслера, известной многим русскоязычным зрителям с советских мультфильмов и книжных иллюстраций. Главная героиня — юная ведьма, которой всего 127 лет, а для ее сородичей это еще совсем не возраст, позволяющий посещать главные праздники магического мира. Девушка тайком пробирается на Вальпургиеву ночь, самую грандиозную вечеринку года, но ее замысел...
