1990 год, время, когда старые правила игры между спецслужбами двух сверхдержав уже не работают как раньше, а новые еще не установлены. В этой неопределенности стареющий агент ЦРУ, который уже не успевает за новыми приказами руководства, сталкивается с человеком, который раньше был его главным противником — бывшим резидентом КГБ, чья карьера закончилась провалом очередной операции.
