Действие картины разворачивается в тихом приморском городке Пенсакола в 2004 году, где внешнее спокойствие скрывает мрачные тайны. Два агента ФБР, прибывшие в город для работы под прикрытием, в процессе обычной операции по ликвидации сети торговцев людьми сталкиваются с неожиданным совпадением: все улики указывают на причастность к преступлениям того же человека, которого местная полиция...
