Действие фильма разворачивается в XIII веке, когда христианские крестоносцы под предводительством незаконнорожденного сына папы римского Макса выходят на земли свободолюбивых земгалов — племени, которое отказывается признавать новую веру и подчиняться чужеземным завоевателям. Макс получает прямой приказ усмирить непокорных, убивает их законного правителя и наивно полагает, что сможет без труда...
