Действие фильма разворачивается в эпоху Периода Весен и Осеней, когда Китай был раздроблен на множество враждующих феодальных княжеств, а централизованной власти в стране не существовало. В княжестве Лу реальная власть принадлежала не формальному правителю, а трем влиятельным местным кланам, которые контролировали все ключевые решения.
