Две параллельные временные линии переплетаются в мрачной истории, снятой по мотивам классических готических легенд. В 1932 году во Флориде толпа разгневанных крестьян объявляет Хелен ведьмой, подвергает ее жестоким пыткам и заставляет смотреть на издевательства юную дочь Рэйчел. Не выдержав шока от увиденного, девушка в ту же ночь выпрыгивает из окна семейного дома и погибает.
