В разоренной бесконечными войнами и бедствиями Японии эпохи Сэнгоку лорд Даиго заключает сделку с демонами: он отдает им органы своего новорожденного первенца в обмен на власть и процветание владений. Мальчик не умирает, его находит странствующий врач, который берет его к себе и обучает всему, что знает сам.
