События фильма разворачиваются сразу после финала первой части саги: Эдвард Каллен, влюбившийся в обычную школьницу Беллу Свон, принимает страшное решение и разрывает с ней все отношения, чтобы защитить девушку от опасности, которая подстерегает её рядом с вампирами. Он убеждён, что без него Белла сможет вернуться к нормальной, безопасной жизни, не зная, что его уход оставляет в её сердце...









