Действие фильма переносит зрителя в 1614 год, когда Япония только объединилась под властью первого сёгуна Токугавы Иэясу, а кланы ниндзя, долгие годы воевавшие друг с другом, вынуждены подчиняться новой власти, которая использует их вековую вражду в своих политических целях. Генносукэ из клана Кога и Оборо из клана Ига — лучшие воины своих родов, выросшие в условиях постоянной вражды, но...
