Дебютный полнометражный фильм Джона Уоттса, который позже стал режиссером проектов вселенной Marvel, предлагает зрителям мрачную, нешаблонную историю про клоуна, не имеющую ничего общего с комическими образами из цирковых представлений. Главный герой — обычный отец семейства, который вместе с женой и сыном переезжает в новый дом и находит в подвале старый, почти забытый костюм клоуна.
