Действие разворачивается в разгар нэповского Ленинграда 1926 года, когда на улицах города еще кишат мелкие преступники, а в милиции только налаживают работу после революционных потрясений. Главный герой — обычный жулик по прозвищу Подкидыш, который после очередного провала вынужден бежать из родного Новгорода от разгневанных бандитов, и случайно попадает в окружение сотрудников уголовного розыска.
