Действие разворачивается в империи Суй, в 607 году, когда жестокий император правит страной, а народ живёт в постоянном страхе и нищете. Главный герой — опытный наёмник, который скитается вместе со своим сыном, погряз в долгах и вынужден браться за любые заказы, от сопровождения торговых караванов до заказных убийств, чтобы заработать на пропитание и выплатить обязательства.
