Тесса Конновер после развода с Дэвидом никак не может смириться с тем, что он нашёл новую любовь — Джулию Бэнкс, которая не только заняла её место в их общем доме, но и быстро наладила тёплый контакт с их общей дочерью Лили. Джулия искренне рада новому этапу жизни, мечтает создать крепкую семью с Дэвидом и стать хорошей мачехой для девочки, но не догадывается, что её скрытое беспокойное...









