Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде середины 90-х годов, когда в городе бушевала борьба за сферы влияния между криминальными группировками, а коррупция проникла во все уровни правоохранительных органов. В этой неспокойной обстановке живут и работают два мелких исполнителя местного авторитета Сергея Михайловича — Серега и Саймон, которые за небольшие деньги готовы выполнить любое...
