1585 год, правление королевы Елизаветы I: Англия остаётся единственной силой в Европе, способной противостоять доминирующей католической Испании короля Филиппа II. Но внутри страны нет единства: значительная часть населения поддерживает претензии Марии Стюарт, считая Елизавету незаконнорожденной дочерью Генриха VIII, и мечтает видеть шотландскую королеву на английском троне.
Керстен Смит: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в родовом поместье в Шотландии, где 10-летний Фрейзер растёт в окружении многочисленных родственников и неутомимого отца-изобретателя, который не даёт никому скучать своими бесконечными экспериментами и идеями. Мальчик привык к постоянному шуму, спорам и неожиданным происшествиям, пока в дом не приезжает молодая француженка Элоиза, которая оказывается невестой...