Действие фильма разворачивается в бедном рабочем квартале Монреаля, где живет 12-летний Леоло — мальчик с живым, но ранимым воображением, который не хочет мириться с серостью и жестокостью окружающей его реальности: неадекватными соседями, распущенным дедом-вуаеристом, не понимающими его родителями.
