История разворачивается в небольшом российском поселке, куда после долгой отлучки возвращается двадцатисемилетний Кеша, отсидевший срок за преступление. Его ждут близкие: отец и младший брат семнадцатилетний Тима, который только что закончил школу и мечтает поступить в институт на бюджетное отделение.
