Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х, где популярный кукольник и создатель детского телешоу Винсент живет обычной размеренной жизнью, пока его младший сын не исчезает по дороге в школу. Полиция не находит никаких зацепок, семья приходит в отчаяние, а Винсент находит в вещах пропавшего мальчика стопку рисунков с изображением странного сказочного существа по имени Эрик.
