Действие картины разворачивается в 1977 году, во время одного из самых ярких бразильских праздников — карнавала в Ресифи. Главный герой, вдовец и бывший научный сотрудник, приезжает в город не только чтобы насладиться атмосферой гуляний, но и для встречи с маленьким сыном, который живёт с бабушкой и дедушкой.
