Действие картины разворачивается в Москве на рубеже XIX и XX веков, когда город еще не успел стереть следы крепостного права, а социальная пропасть между богатыми купцами и простыми рабочими казалась непреодолимой. В этот мир из волжских краев приезжает молодой бурлак Варлам, готовый на все ради того, чтобы остаться рядом с любимой девушкой, даже если для этого придется оставить родные места и...
